Freenet Aktie

5 min
Dennis / stock.adobe.com
Inhaltsverzeichnis

Mit dem Kauf von freenet Aktien beteiligen Sie sich an einer der führenden Telekommunikationsgruppen im deutschen Markt, die alle wesentlichen Kommunikationsprodukte aus den Bereichen Internet, Festnetztelefonie und Mobilfunk aus einer Hand anbietet. Der Konzern vermarktet dabei die Kapazitäten, die er zuvor von Netzbetreibern wie Deutsche Telekom, Vodafone oder O2 eingekauft hat.

Für Endkunden tritt Freenet Group mit den Markennamen Freenet und Talkline sowie den Discount-Marken callmobile, klarmobil und freenetMobile auf. Das Unternehmen hat zudem eine Reihe von B2B-Services aus den Bereichen Telekommunikation und Internet im Portfolio.

Ein kurzer historischer Streifzug    

Im Jahr 1991 gründete Gerhard Schmid die Mobilcom AG, die zunächst als Mobilfunk- und Netzbetreiber tätig war und im Jahr 1997 an die Börse gebracht wurde.

Die Firma freenet.de wurde im Jahr 1999 als Internetprovider und Serviceportal gegründet, Mobilcom hielt einen rund 50 % Anteil an diesem Unternehmen.

Bereits für das Jahr 2005 wurde ein Fusion beider Firmen geplant, um nicht zuletzt kapitalintensive Investitionen besser stemmen zu können und im harten Wettbewerb zu bestehen. Am 02.03.2007 wurde die Verschmelzung nach Abweisung verschiedener Klagen auch formal umgesetzt. Die mobilcom AG und die freenet.de AG wurden zur heutigen freenet AG verschmolzen. 3 Tage später am 05.03.2007 erfolge die erste Börsennotiz des fusionierten Unternehmens.

Im Jahr 2008 wurde die debitel Group zugekauft, ab 2011 fokussierte sich freenet auf das Kerngeschäft Mobilfunk und mobiles Internet. Nach weiteren Zukäufen stieg freenet im Jahr 2016 ins TV-Geschäft ein.

Im Jahr 2022 wurde die Marke mobilcom-debitel vom Markt genommen und in freenet umgewandelt um die Kernmarke zu stärken.

So steht freenet im Markt

Im deutschen Mobilfunk-Markt wurden im Jahr 2021 von den Unternehmen folgende Service-Umsätze generiert:

UmsatzMarktanteil
Deutsche Telekom6,3 Mrd. Euro30,9 %
Telefonica / O25,5 Mrd. Euro27,0 %
Vodafone5,1 Mrd. Euro25,0 %
1&1  1,7 Mrd. Euro8,3 %
Freenet1,6 Mrd. Euro7,8 %
sonstige0,2 Mrd. Euro1,0 %

Das Segment Mobilfunk machte im Jahr 2021 bei freenet den Löwenanteil des Kundenumsatzes aus. Insgesamt hatte das Unternehmen rund 7,2 Mio. Kunden in diesem Segment. Im Bereich TV und Medien lag die Kundenzahl bei rund 1 Mio.

Die langfristige Entwicklung der freenet AG Aktie im Vergleich mit dem DAX seit dem Börsengang 2007

Quelle: Gevestor; Stand: 03.01.2023 | Erläuterung: zum 05.03.2007 wurde der jeweilige Stand auf 100 “indexiert” und damit gleichgesetzt. So können Sie die relativen Kursverläufe von DAX und freenet direkt miteinander graphisch vergleichen.

Seit der Börseneinführung ist die freenet Aktie per Saldo merklich schwächer als der DAX gelaufen, im gesamten Betrachtungszeitraum endete der Kurs praktisch unverändert während der DAX sich mehr als verdoppeln konnte.

Kapitalmaßnahmen der freenet AG

Kapitalmaßnahmen führen zu einer Veränderung des Eigenkapitals einer Aktiengesellschaft und können damit gleichzeitig auch (insbesondere bei Kapitalerhöhungen oder -schnitten) eine sprunghafte Veränderung des Aktienkurses verursachen. In der Chartanalyse werden diese Effekte jeweils zeitgleich heraus gerechnet.

Im Juni 2022 wurden insgesamt rund 9,16 Mio. Aktien, die im Rahmen von drei Rückkaufprogrammen erworben worden waren eingezogen und vernichtet, damit wurde das Eigenkapital um diesen Betrag herabgesetzt. Die letzte Kapitalerhöhung wurde im Jahr 2008 mit einer Erhöhung von 32 Mio. von rund 96,1 auf 128,1 Mio. Euro durchgeführt,

Mit Beschluss der Hauptversammlung 2020 ist der Vorstand ermächtigt, bis zum 26.05.2025 Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals zurückzukaufen. Insgesamt 7,153 % diese Volumens (entspricht 9.160.418 Aktien) wurden davon bereits zurückgekauft.

Beschlüsse zu ordentlichen Kapitalerhöhungen sind aktuell nicht gefasst. Es existieren aber Beschlüsse zu bedingten Kapitalerhöhungen im Volumen von 12,8 Mio. Euro.

Die freenet Aktie im Vergleich zum DAX seit Ende 2010  

Quelle: Gevestor; Stand: 03.01.2023 | Erläuterung: zum 30.12.2010 wurde der jeweilige Stand auf 100 “indexiert” und damit gleichgesetzt. So können Sie die relativen Kursverläufe von DAX und freenet direkt miteinander graphisch vergleichen. Während sich der DAX in diesem Zeitraum per Saldo ungefähr verdoppeln konnte legte die freenet Aktien nochmals 50 Prozentpunkte mehr zu.

Im Betrachtungszeitraum der letzten ca. 11 Jahre konnte die freenet Aktie lange Zeit den DAX deutlich übertreffen. Ab dem Jahr 2018 schmolz der Vorsprung allerdings deutlich.

Letzte Unternehmenskennzahlen der freenet AG

Aktuelle Zahlen

Mitarbeitende3.784 (4.004)
Umsatz2.556,3 Mio. Euro (2.576,2 Mio. Euro)
Ergebnis191,2 Mio. Euro (561,0 Mio. Euro)
Ergebnis je Aktie1,62 Euro (4,44 Euro)
Geschäftsjahr 2021 (in Klammern 2020)

In den ersten 9 Monaten des Jahres 2022 verlief die Geschäftsentwicklung wie folgt (in Klammern entsprechender Vorjahreszeitraum).

Mitarbeitende3.706 (3.827)
Umsatz1.889,1 Mio. Euro (1.880,8 Mio. Euro)
Jahresüberschuss205,6,5 Mio. Euro (144,0 Mio. Euro)
Ergebnis je Aktie1,73 Euro (1,24 Euro)

Dividendenzahlungen der freenet AG

für JahrDividende in €Dividendenrendite
20090,202,6%
20100,808,4%
20111,209,6%
20121,357,1%
20131,456,2%
20141,504,7%
20151,556,0%
20161,605,0%
20171,656,2%
20181,657,9%
20190,04**0,3%
20201,657,5%
20211,576,0%
20221,65*
* Dividendenerwartung des Marktes | ** Auf Grund der Unsicherheiten im Zuge der Corona-Krise wurde die Dividende mit einer Mehrheit von 94,74 Prozent der Akteninhaber ausgesetzt bzw. lediglich der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbetrag von 0,04 Euro ausgezahlt.

Die Dividendenpolitik des Konzerns sieht regelmäßige hohe Dividendenzahlungen vor, Ziel sind dabei eine Ausschüttungsquote von 80 % des freien CashFlows.

In den letzten Jahren (mit Ausnahme von 2019) gehörte die Dividendenrendite des Unternehmens jeweils unter den Höchsten am deutschen Kapitalmarkt.

Die freenet Aktie im Vergleich zum DAX seit Jahresbeginn 2021

Quelle: Gevestor; Stand: 03.01.2023 | Erläuterung: zum 30.12.2019 wurde der jeweilige Stand auf 100 “indexiert” und damit gleichgesetzt. Per Saldo liegt der DAX gegenüber der freenet-Aktie leicht vorne

Im Zuge der Corona-Krise verlief die Erholung von freenet etwas langsamer, wobei ab Anfang 2022 eine gleichförmige Entwicklung festzustellen ist.

Das sagen die Analysten zur freenet Aktie

Regelmäßig veröffentlichen Analysten von Banken und Research Unternehmen Schätzungen für die künftige Kursentwicklung einer Aktie. In der Summe ergeben diese einen guten Überblick über die aktuelle Marktmeinung.

Die zuletzt abgegeben Schätzungen (Stand: 18.12.2022) sind leicht positiv. Der Korridor der „Zielkurse“ lag dabei zwischen 15,60 und 30 Euro, im Durchschnitt bei ca. 26 Euro. Damit wird der Aktie ein Kurspotential von rund 25 Prozent zugetraut.

Wichtige (geplante) Termine für die Aktionäre der freenet AG

03.02.2023Vorläufige Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022
24.03.2023Veröffentlichung Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2022
04.05.2023Zwischenbericht für Q1 des Geschäftsjahres 2023
17.05.2023Hauptversammlung 2023
04.08.2023Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2023
09.11.2023Zwischenbericht für Q3 des Geschäftsjahres 2023

Weitere Termine wurden vom Unternehmen bisher noch nicht genannt (Stand: 02.01.2023).

Allgemeine Infos zur Aktie von freenet

WKNDE000A0Z2ZZ5 
ISINA0Z2ZZ

Hier finden Sie die Homepage der freenet AG.

freenet AG

Hollerstraße 126

24782 Büdesdorf

Grundkapital der freenet AG ist eingeteilt in 118.900.598 nennwertlose Namens-Stückaktien.

Rechnerisch entfällt auf jede Aktie ein Anteil am gezeichneten Kapital (Grundkapital: 118.900.598 Euro) in Höhe von 1 Euro.

An der Börse werden nur die Vorzugsaktien notiert.

Die Aktien der Gesellschaft werden an den deutschen Regionalbörsen sowie schwerpunktmäßig im elektronischen Xetra-Handelssystem gehandelt. Daneben sind auch an sogenannten alternativen Handelsplattformen wie Tradegate, Gettex oder Lang & Schwarz Umsätze zu verzeichnen.

An ausländischen Börsen (z.B. in den USA an der Nasdaq im OTC-Handel über sogenannte ADR’s und in London) finden keine nennenswerten Umsätze statt.

Die wichtigsten Aktionäre von freenet:

BlackRock Inc. 5,74 %
Dimensional Holdings Inc.3,24 %
Norges Bank3,15 %
J.P. Morgan3,07 %
Streubesitzca. 85%
Quelle: freenet; Stand: 22.12.22

Marktkapitalisierung und Börsenwert: Bei einem Aktienkurs von rund 21 Euro und einer Gesamtzahl an ausstehenden Aktien von rund 118,9 Mio. Stück beträgt der Börsenwert der freenet AG aktuell ca. 2,5 Mrd. Euro.

Gewichtung im MDAX (Mitglied seit 24.09.2018): ca. 1,67%