Clariant käuft kanadische Lucas Meyer Cosmetics von IFF

Auf dem internationalen Markt für Kosmetika ist in den letzten Tagen die Zahl der Übernahmeaktivitäten deutlich angestiegen. So hat das schweizer Spezialchemie-Unternehmen Clariant am Montag bekannt gegeben, dass es den kanadischen Kosmetikzulieferer Lucas Meyer Cosmetics für 810 Mio. US-Dollar (USD – entspricht etwa 765,2 Mio. Euro) übernehmen will.

Darüber hinaus verdichten sich Gerüchte, dass der deutsche Investor Aurelius Group am Kauf der Kosmetikkette The Body Shop interessiert ist. Aurelius befindet sich laut Presseberichten aktuell in Übernahmegesprächen mit dem brasilianischen Eigentümer Natura & Co., der The Body Shop zum Verkauf gestellt hat.

Clariant kauft Lucas Meyer Cosmetics für 810 Mio. Dollar

Doch weg von der Gerüchteküche und zurück zu den Fakten. Am Montagmorgen gab der schweizer Spezialchemie-Anbieter Clariant AG bekannt, dass er sich mit dem US-Spezialchemieanbieter International Flavors & Fragrances (IFF) über die Übernahme des kanadischen Unternehmens Lucas Meyer Cosmetics geeinigt hat.

Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt 810 Mio. USD, ohne Barmittel und Schulden. Doch bevor ich Ihnen weitere Details über den Deals erläutere, möchte ich Ihnen die an der Transaktion beteiligten Unternehmen kurz vorstellen.

Die Unternehmen im Kurzporträt

Lucas Meyer Cosmetics wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Québec, Kanada. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter hochwertiger kosmetischer Inhaltsstoffe für die Kosmetik- und Körperpflegeindustrie.

Lucas Meyer erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von circa 100 Mio. USD bei einer sehr attraktiven Profitabilität. Clariant geht davon aus, den Jahresumsatz von Lucas Meyer Cosmetics bis 2028 auf etwa 180 Mio. USD steigern zu können.

Lucas Meyer Cosmetics verfügt aufgrund des geringen Anlagevermögens und der ausgelagerten Produktion über einen sehr hohen Cashflow. Darüber hinaus betreibe Lucas Meyer Cosmetics ein kundenorientiertes Geschäftsmodell, das zu einer hohen Markenbekanntheit bei Kunden in aller Welt führt, so Clariant in seiner Mitteilung.

Lucas Meyer Cosmetics wurde 2015 von dem US-amerikanischen Spezialchemieanbieter International Flavors & Fragrances (kurz: IFF) übernommen. Der in New York City ansässige Spezialchemieanbieter produziert und vertreibt u.a. kosmetische Wirkstoffe und natürliche Inhaltsstoffe zur Verwendung in verschiedenen Kosmetika. Darüber hinaus vertreibt IFF u.a. auch Lebensmittelzutaten, Duftstoffe, Enzyme und Probiotika.

Der weltweit tätige Konzern beschäftigt etwa 24.600 Mitarbeiter, die im vergangenen Jahr einen Umsatz von 12,44 Mrd. USD erwirtschaftet haben. Der operative Gewinn (EBIT) lag im vergangenen Jahr bei 1,28 Mrd. USD.

Der bereits 1886 gegründete und im schweizerischen Muttenz (Großraum Basel) ansässige Spezialchemiekonzern Clariant AG ist in den Geschäftsbereichen Care Chemicals, Catalysis und Natural Resources tätig.

2022 unterhielt Clariant 70 Produktionsstandorte in 24 Ländern. Mit gut 11.000 Mitarbeitern erwirtschaftete der schweizer Konzern im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 5,4 Mrd. Euro und ein EBIT von 57,5 Mio. Euro.

Clariant will Portfolio ausbauen und US-Präsenz stärken

Durch den Kauf von Lucas Meyer Cosmetics will Clariant sein Portfolio als Zulieferer der Kosmetikindustrie und seine Präsenz in Nordamerika ausbauen, wie Clariant-Chef Conrad Keijzer in einem Statement zur Übernahme betont:

„Die beabsichtigte Übernahme von Lucas Meyer Cosmetics ist ein weiterer wichtiger Schritt für Clariants Purpose-geleitete Wachstumsstrategie. Dieser Schritt wird unsere Position als reines Spezialchemieunternehmen, unsere Ausrichtung hin zu Verbrauchermärkten und unsere Präsenz in Nordamerika stärken.“

So reagierte die Börse

Der Kurs der Clariant-Aktie legte gestern an der Schweizer Börse deutlich zu. Er stieg im Tagesverlauf um 2,42% an und lag beim Erklingen der Schlussglocke bei 12,68 Schweizer Franken (CHF). Die Anleger begrüßen offensichtlich den Zukauf von Lucas Meyer Cosmetics.

Der Kurs der IFF-Aktie verlor gestern an der New Yorker Börse NYSE deutlich an Boden. Er fiel um -3,82% auf 65,26 USD.

So soll es weiter gehen

Die beabsichtigte Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen sowie der üblichen Abschlussbedingungen und wird laut Unternehmensangaben voraussichtlich im 1. Quartal 2024 abgeschlossen sein.