Orakel von Omaha spielt weiterhin die Apple-Karte

Heute möchte ich Ihnen die derzeit drei größten Aktien-Positionen aus dem Portfolio des Top-Value-Investors Warren Buffett vorstellen.

Mit einem geschätzten Privatvermögen von über 70 Milliarden US-Dollar ist er der drittreichste Mensch der Welt. Nahezu sein gesamtes Vermögen ist in dem von ihm aufgebauten und geleiteten Investment-Unternehmen Berkshire Hathaway angelegt, dessen größter Aktionär er selber ist. Aktuell hält er immer noch knapp 16% der Gesellschaftsanteile, obwohl er seit 2006 kontinuierlich Aktien für Spenden verkauft.

Buffett gilt als einer der besten Anleger weltweit. Sein Spitzname „Das Orakel von Omaha“ verdankt er seinem wertorientierten, äußerst erfolgreichen und langfristig ausgerichteten Investmentstil. Im den vergangenen 35 Jahren (1987 bis 2021) konnte Buffett für seine Anleger einen Gewinn von 15,6% pro Jahr einfahren. Der S&P 500-Index konnte im gleichen Zeitraum um lediglich 8,8% pro Jahr zulegen.

Seine aktuell drei größten Beteiligungen sind folgende:

Apple:

Die mit Abstand größte Position im Portfolio von Warren Buffett ist mit einer Gewichtung von 38,90% weiterhin die Apple-Aktie. Insgesamt hat das Orakel von Omaha die stolze Summe von 116 Milliarden Dollar in den Papieren des Smartphone-Giganten investiert. Seine ersten Apple-Aktien kaufte Buffett bereits im ersten Quartal 2016. Auf seinen Einstandskurs liegt der Star-Investor mittlerweile rund 300% im Gewinn. Inzwischen hält Buffett 5,66% aller ausstehenden Firmenanteile.

Zuletzt stockte es im Getriebe des Smartphone-Riesen: Wegen Produktionsausfällen in den Fabriken gab es im November und Dezember Engpässe beim lukrativen iPhone 14 Pro. Die iPhone-Erlöse fielen um 8% und zogen den Konzernumsatz mit runter. Statt der sonst üblichen Rekordzahlen gab es auf Konzernebene diesmal einen Umsatzrückgang von rund 5% auf 117,2 Milliarden Dollar. Unterm Strich blieb ein Quartalsgewinn von knapp 30 Milliarden Dollar – 4,6 Milliarden Dollar weniger als ein Jahr zuvor.

Bank of America:

Zweitgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 11,19% ist die amerikanische Großbank Bank of America. Derzeit hält Buffett ein Aktienpaket im Wert von 33,5 Milliarden Dollar an dem Finanzkonzern. Im zurückliegenden Quartal hat die Investorenlegende die Position unverändert gelassen. Mit einer Beteiligung von 12,63% an dem Unternehmen gehört Buffett zu den größten Einzelaktionären.

Die Bank of America ist eine der führenden Banken in den USA. Insgesamt versorgt die Bank of America Kunden in rund 4.400 Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Des Weiteren betreibt das Kreditinstitut rund 16.000 Bankautomaten in allen US-Bundesstaaten und dem District of Columbia. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent.

Chevron

Drittgrößte Position mit einer Portfolio-Gewichtung von 9,78% ist mit der Aktie von Chevron einer der weltweit größten Ölkonzerne. In 2020 legten die Papiere um mehr als 50% an Wert zu. Derzeit hält Buffett ein Aktienpaket im Wert von gut 29 Milliarden Dollar an dem Unternehmen. Das entspricht 8,43% aller ausstehenden Aktien des Konzerns. Im vergangenen Quartal hat Buffett die Position minimal reduziert (-1,44%)..

Chevron ist eines der größten Unternehmen in der Ölindustrie und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen (Raffinerierückstände, etc.). Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist das Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte.

Im vierten Quartal steigerte der Öl-Riese den Umsatz um 17,3% auf 56,47 Milliarden Dollar. Zeitgleich verbesserte sich der Nettogewinn um 25% auf 6,35 Milliarden Dollar deutlich überproportional.