Traden mit Sicherheitsnetz

Petrobas (NYSE: PBR) ist ein riesiger brasilianischer Ölkonzern und eine meiner Lieblingsaktien.

Letzten Frühling kaufte ich Aktien des Unternehmens für ca. $20 der Anteil. Bis letzte Woche hatten sich die Aktien im Preis verdoppelt. Großartige Nachricht, oder?

Aber nicht so schnell. Clevere Investoren wissen, dass nun das große Zittern kommt. Die Aktie halten, einen Stop-Loss setzen oder verkaufen? Das ist die Auswahl, welche die meisten Investoren treffen, wenn es darum geht Aktiengewinne zu schützen. Lassen Sie uns deshalb die 3 Szenarien durchspielen...

Wenn Sie auf Aktienprofiten sitzen, können Sie folgendes tun:

• Szenario #1: Die Aktien halten: Nachdem ich 1000 Aktien für $20 das Stück gekauft habe, sitze ich jetzt auf einer Position in Höhe von $40,000.

• Szenario #2: Einen Trailing Stop setzen: Wenn ich einen 25%-Trailing Stop setze, würde die Aktie bei $30 verkauft werden, wenn Sie vorher bei $40 notierte. Ich könnte $10,000 des Profits verlieren.

• Szenario #3: Die Aktien verkaufen: Wenn ich mich dazu entschließe, die Petrobas Aktien vollständig zu verkaufen, bleibt die Frage „Was wäre wenn...“ im Raum stehen. Was wenn Öl weiter ansteigt? Was wenn Petrobas wieder zurück auf das alte Hoch in Richtung $50 steigt? Damit entgeht mir ein potentieller Gewinn.

Niemandem tut es leid, Gewinne mitzunehmen. Aber ein guter Investor ist clever, diszipliniert und kennt mehr als einen Weg, um Geld zu verdienen. Und genauso ist es auch in diesem Fall. Ich zeige Ihnen eine Strategie, die es in sich hat...

Der ultimative Trade mit Sicherheitsnetz

Sie fragen sich mit Sicherheit, warum ich keine LEAP-Optionen auf Petrobas im Frühjahr gekauft habe.

Nun, ich kaufte welche. Aber ich habe es nicht während des Ausverkaufs getan, als fast niemand Aktien haben wollte. Deshalb nicht, weil zu dieser Zeit der Markt extrem volatil und der Ask-Kurs [etwa "Briefkurs", Anm. d. Ü.] für PBR LEAPS absurd hoch war. Der Kurs war so schlecht, dass es tatsächlich besser war, die Aktien direkt zu kaufen.

Aber als die Volatilitätsprämien der Optionen zurück gingen, ging ich folgendermaßen vor:

• Ich verkaufte die PBR Aktien
• kaufte die im Geld liegenden $30 LEAP-Calls, welche in 2 Jahren erst auslaufen. Diese Optionen kosteten mich $13 pro Kontrakt ($1.300 für 100 Aktien). Sie geben mir das Recht, 100 Aktien für $30 das Stück zwischen jetzt und dem Verfallstag zu kaufen.
• Durch den Kauf von In-the-Money-Optionen zahlte ich (relativ gesehen) die niedrigste Zeitprämie: $3 pro Kontrakt ($30 Basispreis + $13 Kosten pro Kontrakt  = $43). Da die Aktie bei Kaufzeitpunkt der Option bei $40 handelte und $43 minus $40 gleich $3 ist, zahlte ich nur eine Prämie in dieser Höhe.
• Letztendlich zahlte ich $13,000 für die LEAP-Optionen. Aber denken Sie daran, wenn ich einfach meine Aktien vollständig gehalten hätte, und mein bei Stop-Loss bei $30 ausgelöste worden wäre, hätte ich theoretisch $10,000 meines Gewinns verlieren können.
• Da mich die Optionen nur $3,000 mehr kosteten, nahm ich $27.000 „aus dem Spiel“ und investierte sie anderswo. Damit eliminierte ich 75% meines Risikos während ich immer noch unbegrenztes Gewinnpotential nach oben habe. Sehr verlockend.

Auszahlen... drinnen bleiben... besser schlafen

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und schauen Sie sich Ihr Portfolio an.

Wenn Sie Positionen mit sehr großen Profiten haben, ziehen Sie in Betracht, ca. 70% bis 90% des Risikos zu mindern, indem Sie Ihre Aktien gegen LEAPS [Zugang zum Optionsmarkt über Ihren Broker vorausgesetzt, Anm. d. Red.] eintauschen. Wenn Sie dies tun, haben Sie 2 volle Jahre Zeit, Ihre Aktien zu kontrollieren und im Unternehmen investiert zu bleiben. Ich garantiere Ihnen, Sie werden besser schlafen, wenn Sie wissen, dass der überwiegende Teil Ihres Geldes nicht in Gefahr ist.

Erfolgreiches Investieren,

Karim Rahemtulla