“Dogs of the Dow“-Strategie schlechter als der Gesamtmarkt

Nun wollen wir uns also anschauen, wie sich unsere fünf Dog-Werte für 2011 im laufenden Börsenjahr geschlagen haben. Sozusagen eine verspätete Halbjahresbilanz. Aber in diesen ultra-volatilen Zeiten macht die Verspätung keinen Unterschied. Denn die Kurse sind uns nicht weggelaufen.

Unser „Dogs of the Dow"-Basket besteht aus dem Finanzwert JP Morgan, dem Technologiewert Intel, dem Medizintechnikunternehmen Johnson&Johnson, dem Pharmariesen Pfizer und dem Konsumwert Wal Mart. Damit haben wir eine gute Diversifikation über fünf verschiedene Branchen.

Wie haben die 5 „Dogs of the Dow"-Werte sich bisher in 2011 also geschlagen:

Intel: -1,6%

J.P. Morgan: -4,1%

Johnson & Johnson:+5,5%,

Pfizer: +10,2%

Wal Mart: -1,3%

Die bisherige Performance ist also sehr  gemischt. Insgesamt kommt ein gleich gewichteter Basket aus diesen fünf Dog-Werte auf eine Gesamtperformance von 1,7% (plus den hohen Dividenden). Das ist deutlich schlechter als der Dow Jones. Der US-Leitindex hat bisher in 2011 eine starke Performance von 5,4%.

Wir haben also 2 Outperformer unter den 5 „Dogs of the Dow"-Werten - und mit Pfizer einen besonders starken Outperformer. Auf die besonders aussichtsreiche Situation bei Pfizer hatte ich Sie ja bereits schon im Januar hingewiesen. Mal sehen, was sich bis zum Jahresende noch tut.

Have a successful day,

Ihr

Daniel Wilhelmi